FDVA 4.5 http://www.fdva.de professionelle Software für Finanzdienstleister Wed, 26 Nov 2008 19:41:01 +0000 http://wordpress.org/?v=2.6.5 en FDVA Übersicht http://www.fdva.de/fdva-ubersicht/ http://www.fdva.de/fdva-ubersicht/#comments Wed, 26 Nov 2008 19:14:10 +0000 Klaus Lohse http://www.fdva.de/?p=20 FDVA steht für FinanzDienstleistungen und VermögensAnlagen.

Mit unseren Programmen arbeiten in Deutschland über 100 Personen, die mehr als 2.000 Vermittler betreuen.

Sie können mit FDVA 4.5 Ihre Kunden umfassend betreuen und behalten ständig den Überblick über Ihre Kontakte und Aufgaben. Dabei helfen Ihnen Wiedervorlagen, Aktivitäten, Termine, Geburtstagslisten, beliebig viele Kontakte je Adresse, Partner-Informationen, Serienbriefe, -faxe, -mailings, etc sowie direkte Verbindungen zu Mail, Internet und sogar einem angeschlossenen Telefon.

Auf Wunsch werden Ihre getätigten Anrufe mit Datum, Dauer, Ruf-Nr, etc. gespeichert, Sie brauchen nur noch eine  Notiz einzugeben.

Briefe werden im Rahmen von Aktionen in einem Vorgang erzeugt und bei jeder Adresse als Aktivität vermerkt. Natürlich können Sie die Aktionen wiederholen, zusammenführen, ändern oder als Liste ausgeben.

Ähnlich komfortabel sind die Funktionen zur Pflege von Produkten, Partnern oder Vermittlern aufgebaut. 

Ausführlichere Informationen und ein Funktionsübersicht erhalten Se hier.

]]> http://www.fdva.de/fdva-ubersicht/feed/ Erweiterungen November ‘08 http://www.fdva.de/erweiterungen-november-08/ http://www.fdva.de/erweiterungen-november-08/#comments Wed, 26 Nov 2008 18:27:32 +0000 Klaus Lohse http://www.fdva.de/?p=6
  • Es können nun mehrere Partner ausgewählt werden, deren Verträge und Beteiligungen beim Hauptkunden mit angezeigt werden, z. B. Ehepartner oder Kinder.
  • Das Kunden Deckblatt hat eine Fusszeile erhalten, in der das Datum und die Kunden-Nr. vermerkt sind.
    • ]]>     http://www.fdva.de/erweiterungen-november-08/feed/     Erweiterungen Juli ‘08 http://www.fdva.de/erweiterungen-juli-08/ http://www.fdva.de/erweiterungen-juli-08/#comments Mon, 21 Jul 2008 18:22:53 +0000 Klaus Lohse http://www.fdva.de/?p=3
  • Beim Mitarbeiter lässt sich nun “Keine Post an Kunden” einstellen, 
  • Im Kontextmenü der Verträge/Zeichnungen läßt sich nun Ändern und Löschen auswählen.
  • Der Name des Mitarbeiters wird anders formatiert (Nachname, Vorname).

     

  • Es lassen sich nun individuelle Berichte hinzufügen, die in Excel ausgegeben werden, Dokumentation bitte bei Bedarf anfordern.
    • ]]>     http://www.fdva.de/erweiterungen-juli-08/feed/