FDVA 4.5

professionelle Software für Finanzdienstleister

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FDVA Übersicht

26. November 2008 · 20 Kommentare

FDVA steht für FinanzDienstleistungen und Vermögens Anlagen.

Mit unseren Programmen arbeiten in Deutschland Über 100 Personen, die mehr als 2.000 Vermittler betreuen.

Sie können mit FDVA 4.5 Ihre Kunden umfassend betreuen und behalten ständig den Überblick über Ihre Kontakte und Aufgaben. Dabei helfen Ihnen Wiedervorlagen, Aktivitäten, Termine, Geburtstagslisten, beliebig viele Kontakte je Adresse, Partner-Informationen, Serienbriefe, -faxe, -mailings, etc sowie direkte Verbindungen zu Mail, Internet und sogar einem angeschlossenen Telefon.

Auf Wunsch werden Ihre getätigten Anrufe mit Datum, Dauer, Ruf-Nr, etc. gespeichert, Sie brauchen nur noch eine  Notiz einzugeben.

Briefe werden im Rahmen von Aktionen in einem Vorgang erzeugt und bei jeder Adresse als Aktivität vermerkt. Natürlich können Sie die Aktionen wiederholen, zusammenführen, ändern oder als Liste ausgeben.

Ãhnlich komfortabel sind die Funktionen zur Pflege von Produkten, Partnern oder Vermittlern aufgebaut.

Ausführlichere Informationen und ein Funktionsübersicht erhalten Se hier.

→ 20 KommentareTags: Produkte

Erweiterungen November ‘08

26. November 2008 · 17 Kommentare

  • Es können nun mehrere Partner ausgewählt werden, deren Verträge und Beteiligungen beim Hauptkunden mit angezeigt werden, z. B. Ehepartner oder Kinder.
  • Das Kunden Deckblatt hat eine Fusszeile erhalten, in der das Datum und die Kunden-Nr. vermerkt sind.

→ 17 KommentareTags: Ergänzungen

Erweiterungen Juli ‘08

21. Juli 2008 · Keine Kommentare

  • Beim Mitarbeiter lässt sich nun “Keine Post an Kunden” einstellen, 
  • Im Kontextmenü der Verträge/Zeichnungen lässt sich nun ändern und Löschen auswählen.
  • Der Name des Mitarbeiters wird anders formatiert (Nachname, Vorname).

     

  • Es lassen sich nun individuelle Berichte hinzufügen, die in Excel ausgegeben werden, Dokumentation bitte bei Bedarf anfordern.

→ Keine KommentareTags: Ergänzungen